ESG기업에 투자하는 ETF, ESGU

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)는 ESG (Environmental, Social, Governance) 요소를 반영한

투자 전략을 제공하는 ETF로 미국 주식시장에 상장된 기업 중

환경, 사회적 책임, 지배구조 측면에서 우수한 성과를 보이는 기업들로 포트폴리오를 구성합니다.

이 ETF는 일반적으로 S&P 500과 같은 지수에 포함된 대형 우량주와 비슷한 구성을 가지고 있지만

ESG 관련 평가에서 우수한 기업을 우선적으로 선택합니다.

ESG에 관련된 내용은 다음 글에서 확인해 보실 수 있습니다.

ESG 투자란?

 

- 기본 정보

운용사: Blackrock

상장일: 2016/12/01

운용 수수료: 0.15%

배당률: 1.4% (분기배당) (3,6,9,12월)

구성종목 수: 286

추적 지수: MSCI USA Extended ESG Focus Index

*이 지수는 미국 주식 시장에 상장된 대형 및 중형 기업들 중에서 ESG 기준에 부합하는 기업들로 구성됩니다.

 

 

- 섹터별 투자 비율

기술 서비스 섹터가 21.08%로 가장 많은 비중을 차지하고 있고

전기 기술 섹터 20.04%, 금융 섹터가 11.06%로 그 뒤를 잇고 있습니다.

 

 

- 구성 종목 Top10

현재 AAPL과 NVDA가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

이를 통해 기술 기업들이 ESG포트폴리오에서 중요한 역할을 하고 있음을 확인할 수 있습니다. 

ESGU 투자 종목중 Top 10의 비중은 32.37%입니다.

 

 

 

- ESGU vs SPY(2017 ~ 2024)

ESGU와 SPY는 위 자료에서 확인할 수 있듯이 매우 유사하게 움직입니다. 

CAGR(연평균 수익률), MDD(최고 하락률) 등 거의 유사한 성과를 보여줍니다.

 

 

- 결론

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)는 지속 가능한 투자에 대한 관심이 높아지는 현시대에 적합한 ETF입니다.

이 ETF는 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준을 충족하는 기업들로 포트폴리오를 구성하여

장기적인 성장을 추구하는 투자자들에게 안정성과 수익성을 동시에 제공합니다.

특히 기술 서비스 섹터에서의 높은 비중은 이러한 산업이 앞으로의 경제 성장에서 차지할 중요성을 시사합니다.

ESGU는 ESG 평가를 통해 보다 책임감 있는 기업에 투자할 수 있는 기회를 제공하며

이는 단순히 재무적 성과뿐만 아니라 사회적 책임을 다하는 데에도 기여합니다.