혁신적인 기술과 산업에 투자하는 ETF, ARKK

ARK Innovation ETF (ARKK)는 혁신적인 기술과 산업에 투자하는 ETF로 미래의 성장을 이끌어갈 파괴적인 기술 기업에 중점을 둔 하이 리스크, 하이 리턴 ETF입니다.

ARK Invest의 CEO인 캐시 우드(Cathie Wood)가 이끄는 이 ETF는 기술 혁신과 새로운 산업의 발전을 믿고 장기적인 성과를 기대하는 투자자들에게 매력적인 선택입니다. 

 

 

- 기본 정보

운용사: ARK Investment Management LP

상장일: 2014/10/31

운용 수수료: 0.75%

보유 종목 수: 34

 

 

- ARKK 투자 전략

1. 파괴적 혁신에 중점

ARKK는 AI, 자율주행, 로봇공학, 유전자 편집, 전자상거래, 핀테크, 블록체인 등

미래 기술을 주도할 가능성이 큰 산업에 집중합니다.

ARKK는 기존의 경제 질서를 바꿀 수 있는 혁신 기술을 보유한 기업에 투자하는 것이 특징입니다.

2. 높은 변동성과 잠재 수익률

ARKK는 변동성이 매우 큰 ETF로 고수익을 기대할 수 있지만 손실 위험도 큽니다.

캐시 우드의 투자 철학은 '강한 확신이 있는 곳에 과감히 베팅한다'는 점에서

특정 기업에 많은 비중을 두는 경향이 있습니다.

이로 인해 시장의 변화에 크게 반응하며 수익률이 크게 변동할 수 있습니다.

 

 

- 보유 종목 Top10

현재 TSLA를 14.93%로 제일 많은 비율로 가지고 있습니다.

그다음으론 ROKU 11.2%, COIN 6.58%로 그 뒤를 잇고 있습니다.

ARKK 보유 종목의 Top 10 비율은 65.19%입니다.

 

 

- 섹터별 비중

혁신 ETF답게 기술 서비스 섹터를 34.86%로 제일 많은 비중으로 보유하고 있습니다.

그다음으론 소비재 섹터 26.13%, 헬스 기술 섹터 19.39%로 그 뒤를 잇고 있습니다.

 

 

ARKK vs SPY

CARG(연평균 수익률)은 ARKK 10.36%, SPY 13.08%로 SPY가 더 우세합니다.

MDD(최고 하락률은) ARKK가 -77.08%로 매우 큰 하락폭을 보이고 SPY는 -23.93%로 안정적입니다.

이렇게 보면 ARKK의 장점은 없는 것 같지만

차트를 보면 알 수 있듯이 2020 ~ 2022 기술주가 주목받을 때 매우 큰 폭으로 상승한 것을 확인할 수 있습니다. 

이렇듯 ARKK는 말 그대로 하이 리스크, 하이 리턴 ETF입니다.

 

 

- 전망

ARKK의 전망은 매우 변동성이 크지만 혁신 기술의 장기적 성장에 초점을 맞추는 만큼

장기적으로 긍정적인 기대가 많습니다.

ARKK는 인공지능, 유전자 편집, 자율주행, 블록체인 등 파괴적인 기술을 주도하는 기업에 집중 투자하기 때문에

기술 발전과 산업 변혁이 본격적으로 이루어질 경우 큰 성장을 기록할 가능성이 있습니다.

 

 

 

**ETF, 개별주에 관련된 다른 글

반도체 ETF, SMH

 

ESG기업에 투자하는 ETF, ESGU