금융 포트폴리오 분석 (14) 썸네일형 리스트형 국민연금 포트폴리오 - 국내주식- 전체 자산대비 국내주식 투자 비중현재 국민연금은 전체 자산대비 13.8%를 국내주식에 투자하고 있습니다. - 국내주식 섹터별 투자 비중상위 3 섹터를 살펴보자면 정보기술 섹터(35.4%), 산업재(17.7%), 자유소비재(9.1%)에 높은 비중으로 투자하는 것을 확인할 수 있습니다.현시대는 AI와 4차 산업혁명의 시대이기 때문에 앞으로의 전망과 성장성이 높은 정보기술 섹터에제일 높은 비율로 투자하고 안정성을 위해 산업재와 자유소비재에 투자하는 것으로 해석할 수 있습니다. - 국내주식 보유종목 Top10상위 3 종목을 살펴보자면 삼성전자(23.29%), SK하이닉스(5.62%), LG에너지솔루션(3.77%)에 높은 비중으로 투자하는 것을 확인할 수 있습니다.정보기술 섹터에 높은 투자 비중.. 배당 포트폴리오(feat. SCHD/JEPI) - SCHDschd는 꾸준한 배당을 지급하면서도 성장 가능성이 있는 미국 대형주에 투자합니다.이 ETF는 Charles Schwab에서 운용하며 배당 성향이 높은 기업에 투자해 안정적인 현금 흐름과장기적인 자본 성장이라는 두 마리 토끼를 잡는 것을 목표로 합니다.배당 주기는 분기 배당으로 3, 6, 9, 12월마다 배당을 지급합니다.운용 수수료는 0.06%로 매우 적은 편입니다. - 보유종목TXN(4.69%), AMGN(4.32%), LMT(4.26%).. 여러 종목들을적은 비율로 가지고 있는 것을 확인할 수 있습니다. - 종목 선정 기준1. 10년 연속 배당 증가(리츠 제외)2. 배당수익률 상위 50% 기업 필터링3. 채무 부담, 수익성, 배당수익률, 성장성 (동일 가중치)4. 1~100위 개별 종목 .. 워렌 버핏 포트폴리오 - 워렌 버핏 포트폴리오 보유 종목- Apple애플(Apple) 세계 최대 기술 기업 중 하나로 iPhone, iPad, Mac과 같은 혁신적인 제품들을 통해글로벌 시장에서 강력한 입지를 구축해 왔습니다.애플은 포트폴리오의 30%가량 큰 부분을 차지하고 있습니다.-Bank of America뱅크오브아메리카(Bank of America)는 미국의 대표적인 대형 금융 기관 중 하나로전 세계적으로 개인, 기업, 정부 등을 대상으로 다양한 금융 서비스를 제공합니다.- American Express아메리칸 익스프레스(American Express)는 1850년 설립된 미국의 다국적 금융 서비스 기업입니다.주로 신용 카드, 여행 관련 서비스에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.Amex 카드는 특히 고소득층과 기업 고.. 해리 브라운 - 영구 포트폴리오 영구 포트폴리오는 해리 브라운이 1980년대에 제안한 투자 전략으로 경제의 어떠한 상황에서도 안정적인 성과를 내는 것을 목표로 합니다. - 포트폴리오 구성1. 주식 (25%)경제 성장기에 높은 수익을 기대할 수 있는 자산.주식은 경제가 번창할 때 최고의 성과를 냅니다.2. 장기 국채 (25%)디플레이션과 경기침체기에 효과적인 자산.금리가 낮아지면 장기 국채 가격이 상승합니다.3. 금 (25%)인플레이션과 불확실성에 대응하는 자산.금은 물가 상승기나 화폐 가치 하락 시 가치가 오르는 경향이 있습니다.4. 현금 (25%)시장이 불확실하거나 변동성이 클 때 자산 보호를 위해 사용. - 경제 시나리오와 자산 역할1. 성장 시기주식이 상승하며 전체 포트폴리오 수익을 견인합니다.2. 인플레이션 시기금이 인플.. 60/40 포트폴리오 60/40 포트폴리오는 그림에 볼 수 있듯이 주식 60% 채권 40%로 이루어진 포트폴리오이다.상관관계가 낮은 두 자산군을 묶어 서로 보완하는 자산배분 전략으로 매우 심플한 전략이다.주식이 하락할 때는 채권이 상승하며 주식 하락분을 메우고채권이 하락할 때는 주식이 상승하여 채권 하락분을 메우는 개념이다. 60/40 포트폴리오와 SPY를 2015 ~ 2024년 동안 10000달러를 투자한 경우를 비교했을 때 60/40 포트폴리오는 21,421달러, SPY는 32,465달러로 마감했다.-CAGR(연평균 수익률)60/40 포트폴리오: 8.20%SPY: 12.95%-MDD(최대 하락률)60/40 포트폴리오: -20.69%SPY: -23.93% 60/40 포트폴리오가 연평균 수익률은 더 낮지만 MDD에서 더 .. 레이달리오-올웨더 포트폴리오 레이달리오는 미국 국적의 헤지펀드 매니저. 브리지워터 어소시에이츠 설립자이자 전 CEO이다.레이달리오가 제시한 올웨더 포트폴리오는 이름 그대로 모든 경제상황에 대해 잘 대응할 수 있도록설계된 포트폴리오이다. 경제는 크게 두 요소에 의해 변동하는데 1. 성장률 변화: 경제 성장이 증가 or 감소2. 물가 변화: 인플레이션(물가 상승) or 디플레이션(물가 하락) 발생 이 두 요소가 결합한 네 가지 주요 시나리오높은 성장과 인플레이션높은 성장과 디플레이션낮은 성장과 인플레이션낮은 성장과 디플레이션올 웨더 포트폴리오는 각 시나리오에 리스크를 분산시키기 위해 자산을 고르게 배분한다. 각 시나리오에는 주요 자산이 있는데 이에 따른 자산배분은 아래와 같다. 주식: 30%(미국) 장기채권: 40%(미국) 단.. 이전 1 2 다음
